Драуг вместе с Нарионом миновали несколько коридоров, переходов и лестниц.И наконец остановились у высоких резных дверей ,кототые медленно отворились в ответ на мысленный сигнал Драуга. Обстановка внутри очень напоминала химрингский или любой иной эльфийский замок.Гобелены, большой камин,резная деревянная мебель, кованые светцы.В высоком кресле сидел некто обликом весьма похожий на эльда в длинной, спадающей складками одежде. В домашней обстановке Мелькор не любил принимать устрашающий облик и выглядел так, каким его обычно видели в Тирионе.
Он благосклонно кивнул Драугу и сделал знак обоим подойти ближе.

Нарион с интересом оглядывался по сторонам. Тоска отступила, и теперь на душе было спокойно и хорошо. Ему казалось, что он где-то уже видел подобные комнаты, но вот где?.. Во сне или наяву?

Мощь Мелькора давила на Драуга, ему всегда было неспокойно рядом с великим. Он поклонился Мелькору и подвёл к нему эльфа.

Нарион поглядывал то на Драуга, то на Мелькора, но молчал.

- Совсем напугал мальчика,- мягко упрекнул Драуга Мелькор.
- Как тебя зовут?- обратился уже к Нариону.

"Драуг, удалось узнать с чем и зачем он ехал?"

- Нарион, - несколько настороженно ответил эльф.

"он вёз послание из Химринга в Хитлум, Маэдросу. Послание орки не нашли и он его уничтожил. Что в послании он не знает."
Драуга передёрнуло от возможности наказания за утерянное послание, но что либо утаивать от властелина он считал просто глупым.

- Меня никто не пугал, - несколько неуверенно возразил Нарион, - я не из пугливых.

"Он слишком молод, чтобы ему могли доверить что-то важное.Но раз он покорился и не стал упорствовать, пусть послужит нам не в качестве еще одного раба на рудниках. Лорд Маэдрос уже путешествует, а я думал, что отбил у него охоту искать приключения... Драуг, парня надо вернуть на то место, где его схватили и пусть продолжает свой путь в Хитлум. Надо только проследить, чтобы в снегу не замерз, прежде, чем свои подберут.
Мальчик станет присматривать за своим лордом и все интересное сообщать нам."

"Слушаюсь, мой властелин! У него было послание Маэдросу, возможно стоит его подделать?"

"Неплохая мысль. Можно даже написать, что Химринг подвергся нападению, это во многом объяснит почему решили послать мальчишку. Маэдрос не замедлит вернуться и на обратном пути хорошо бы его просто пристрелить."

"Жаль что мальчишка плохо стреляет, было бы забавно, если бы это сделал он.
"
Драуг с трудом подавил улыбку.

"Ничего, если промахнуться орки, мальчик довершит дело кинжалом. Но прежде пусть послужит нам. Сейчас я внушу ему, что весь этот плен ему просто приснился, а конь пал случайно. И пусть кто-нибудь из пленников нолдор напишет письмо...под твою диктовку"

- Я охотно верю тебе, Нарион,- кивнул Мелькор,- очевидно, тебе просто немного неуютно здесь. А бояться, действительно нечего.Все эти ужасы о рудника Ангбанда, о рабах - не более, чем сказки. Я отпускаю тебя домой или туда, куда ты должен был приехать.

- Но кто вы? - после последнего выполненного приказа чёрная тоска в очередной раз отступила, и Нарион уже мог проявить больше интереса к тому, что происходит вокруг.